2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。 弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
演员：约书亚·巴塞特 托马斯·列农 约瑟夫·卡马尔 Akmal Saleh 斯蒂夫·扎恩 杰克·怀特霍尔 Kieran Sequoia 爱丽丝·伊萨 詹米·德米特鲁 扎克瑞·莱维 吉莉安·雅各布斯 Alexander Salamat Shelby Simmons 莉迪亚·波尔图 丹增·诺盖·特雷纳 杨伯文 克里斯·帕内尔 齐科·扎基 迪·布拉雷·贝克尔
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演员：克里斯·海姆斯沃斯 布莱恩·泰里·亨利 斯嘉丽·约翰逊 科甘-迈克尔·凯 乔恩·哈姆 史蒂夫·布西密 劳伦斯·菲什伯恩 凡妮莎·利古力 乔恩·贝利 杰森·科诺皮索斯 埃文·迈克尔·李 詹姆斯·瑞马尔 小伊萨克·C.辛格尔顿 史蒂夫·布卢姆 钟金妮 乔什·库雷 Dillon Bryan Misty Lee
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